In Realplat i documenti sono di due tipi:
| Tipo | Dove li trovi | A cosa servono |
|---|---|---|
| Documenti dell'immobile | Scheda Documenti dell'immobile | Planimetrie, estratti, certificati, mandati firmati... |
| Documenti interni | Voce Documenti interni nella barra laterale | Modelli, procedure e materiale dell'agenzia |
Inoltre Realplat crea da solo alcuni PDF: la brochure, la scheda immobile e il mandato.
I documenti si caricano dalla scheda Documenti nella pagina di modifica dell'immobile.
| Limite | Valore |
|---|---|
| File per caricamento | 10 |
| Peso massimo per file | 50 MB |
| Formati | PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, ZIP |
| Documenti per immobile | 40 |
| Spazio disco | Dipende dal piano (vedi Abbonamento) |
{info} I documenti si possono aggiungere anche quando l'immobile è in approvazione o approvato, quando il resto non è più modificabile.
Nella scheda dell'immobile, la scheda Documenti mostra i file divisi per categoria. La vede solo la tua agenzia.
Clicca sull'icona del cestino e conferma.
{warning} L'eliminazione è definitiva: una volta eliminato non potrai più ripristinarlo.
{info} Quando cloni un immobile, i documenti non vengono copiati.
Un documento appena caricato non ha categoria. Sceglila dal menu accanto al nome. Le categorie cambiano in base alla nazione e al tipo di immobile.
| Italia | Svizzera |
|---|---|
| Privacy | Mandato |
| Estratto Catastale | Piantine e Planimetrie |
| Planimetria Catastale | Estratto del Registro Fondiario |
| Certificato abitabilità | Piano di ripartizione della PPP |
| Atto di provenienza | Relazione Tecnica |
| Convenzioni Comunali | Riservazione |
| Documenti Bancari | Atto Notarile |
| Proposta o Preliminare | Documenti Identità Acquirenti |
| Estratto Spese Condominiali | Fattura di Mediazione |
| Certificazione Energetica (APE) | Listino Prezzi |
| Mandato di Vendita/Affitto | Brochure alternativa |
| Listino Prezzi | Altri documenti |
| Brochure alternativa | |
| Altri Documenti |
Per alcune categorie di immobili trovi voci in più (ad esempio il certificato RASI in Svizzera).
Un documento nuovo è sempre privato: lo vede solo la tua agenzia.
Se lo rendi pubblico, puoi copiare il suo link e mandarlo a un cliente. Quando copi il link compare il messaggio Link pubblico copiato negli appunti.
{warning} Chiunque abbia il link di un documento pubblico può aprirlo. Non rendere pubblici documenti con dati personali o riservati.
La brochure è il PDF di presentazione dell'immobile, da mandare ai clienti. Realplat la crea da sola con i dati dell'immobile.
La trovi:
{info} Quando mandi la brochure a un cliente, Realplat usa un link pubblico e registra quando viene aperta.
Accanto a Scarica Brochure c'è il menu delle lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Svizzero Tedesco, Francese, Spagnolo.
La brochure usa il titolo e la descrizione dei portali nella lingua scelta. Se in quella lingua i testi mancano:
{warning} La traduzione automatica funziona solo se la tua agenzia ha configurato la chiave per l'AI. Se la traduzione non arriva entro un minuto, la brochure viene creata in italiano.
{primary} Controlla sempre le traduzioni salvate nei testi dei portali: finiscono anche sui portali e sul sito.
Se hai una brochure fatta da te (ad esempio da un grafico), puoi usarla al posto di quella di Realplat.
Il documento diventa pubblico in automatico. Nel riquadro Brochure e Schede compare Apri Brochure Alternativa, e le email ai clienti mandano questa brochure al posto di quella standard.
Nel riquadro Brochure e Schede trovi anche Scarica Scheda Immobile. È un PDF tecnico per uso interno, con tutti i dati dell'immobile, i proprietari, i contatti utili e le note interne.
{warning} La scheda immobile contiene dati riservati. Non mandarla ai clienti: per loro c'è la brochure.
La scheda c'è solo per gli immobili della tua agenzia.
Realplat può creare il mandato di vendita in PDF, pronto da stampare e firmare.
{info} Il mandato in PDF è disponibile solo per le agenzie per cui è stato preparato il modello. Se non vedi il pulsante, chiedi al supporto di Realplat.
Il pulsante si trova nel riquadro Documenti della scheda dell'immobile, solo per gli immobili in vendita della tua agenzia:
I campi Mandante, Durata e Data sono obbligatori.
{warning} La firma non è elettronica: stampa il PDF e fallo firmare. Poi caricalo nella scheda Documenti con la categoria del mandato.
La voce Documenti interni nella barra laterale raccoglie i documenti dell'agenzia non legati a un immobile: modelli, procedure, listini, materiale di marketing.
A sinistra trovi i Tipi di documenti, con il numero di file per ogni tipo. Clicca su un tipo per vedere solo quei documenti. La lista mostra Nome, Sezione e Data, 20 documenti per pagina.
Per scaricare un documento usa l'icona di download.
Solo gli amministratori possono caricare documenti.
| Limite | Valore |
|---|---|
| Peso massimo | 10 MB |
| Formati | PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, JPG, PNG |
Le sezioni sono Generale più quelle che definisci in Impostazioni > Campi personalizzati (tipi di documento interno). Vedi Impostazioni.
Clicca sull'icona del cestino e conferma con Si, elimina.
{warning} L'eliminazione è definitiva.