Documenti

Panoramica

La sezione Documenti ti permette di gestire file e documenti generali della tua agenzia, non legati a specifici immobili. Qui puoi archiviare modelli di contratto, materiale marketing, procedure interne, listini e qualsiasi altro documento utile al tuo team.

{info} Per i documenti specifici di un immobile (visure, planimetrie, APE, ecc.), utilizza la sezione Documenti all'interno della scheda del singolo immobile. Vedi Immobili > Gestione Documenti.

Accedere ai Documenti

Dalla Barra Laterale

  1. Clicca su Documenti nella barra laterale
  2. Verrai portato alla lista di tutti i documenti generali

Dalla Dashboard

Se presente, puoi accedere anche tramite un collegamento rapido nella dashboard.

Lista Documenti

Visualizzare i Documenti

La lista mostra tutti i documenti caricati con le seguenti informazioni:

Colonna Descrizione
Nome Nome del file o titolo assegnato
Tipo Formato del file (PDF, Word, Excel, ecc.)
Dimensione Peso del file
Data caricamento Quando è stato caricato
Visibilità Pubblico o Privato
Azioni Pulsanti per scaricare, modificare, eliminare

Cercare un Documento

Se hai molti documenti:

  1. Usa la barra di ricerca in alto
  2. Digita il nome o parte del nome del documento
  3. La lista si filtrerà automaticamente

Ordinare la Lista

  1. Clicca sull'intestazione di una colonna
  2. I documenti verranno ordinati per quel criterio
  3. Clicca di nuovo per invertire l'ordine

Caricare un Documento

Passo 1: Avvia il Caricamento

  1. Clicca sul pulsante + Carica documento o + Nuovo
  2. Si aprirà la finestra di caricamento

Passo 2: Seleziona il File

  1. Clicca su Sfoglia o Scegli file
  2. Naviga nelle cartelle del tuo computer
  3. Seleziona il file da caricare
  4. Clicca su Apri

In alternativa:

  1. Trascina il file direttamente nell'area di upload (drag & drop)
  2. Rilascia il file quando l'area si evidenzia

Passo 3: Configura il Documento

Dopo aver selezionato il file:

  1. Nome: Puoi modificare il nome visualizzato (opzionale)
  2. Visibilità: Scegli se il documento sarà pubblico o privato
  3. Clicca su Carica o Salva

Formati Supportati

Puoi caricare diversi tipi di file:

  • Documenti: PDF, DOC, DOCX, ODT
  • Fogli di calcolo: XLS, XLSX, ODS
  • Immagini: JPG, PNG, GIF
  • Altri: TXT, ZIP

{warning} Verifica i limiti di dimensione file previsti dal tuo piano di abbonamento. File troppo grandi potrebbero non essere caricati.

Scaricare un Documento

Metodo 1: Click sul Nome

  1. Nella lista documenti, clicca direttamente sul nome del file
  2. Il download partirà automaticamente

Metodo 2: Pulsante Download

  1. Individua il documento nella lista
  2. Clicca sull'icona download (freccia verso il basso) nella colonna azioni
  3. Il file verrà scaricato sul tuo computer

Dove Trovo il File Scaricato?

Il file verrà salvato nella cartella Download del tuo computer, o nella posizione configurata nel tuo browser.

Visibilità Pubblico/Privato

Ogni documento può essere impostato come pubblico o privato.

Differenza tra Pubblico e Privato

Visibilità Chi può accedere
Privato Solo gli utenti del tuo branch (agenti e staff)
Pubblico Accessibile tramite link anche a persone esterne

Cambiare la Visibilità

  1. Individua il documento nella lista
  2. Clicca sull'icona del lucchetto o sul toggle Pubblico/Privato
  3. La visibilità verrà invertita:
    • Da privato a pubblico
    • Da pubblico a privato
  4. La modifica è immediata

Quando Usare Pubblico

Imposta un documento come pubblico quando:

  • Devi condividerlo con clienti esterni
  • Vuoi generare un link di accesso diretto
  • È materiale marketing destinato al pubblico

Quando Usare Privato

Imposta un documento come privato quando:

  • Contiene informazioni riservate
  • È ad uso interno del team
  • Include dati sensibili o contrattuali

{warning} Fai attenzione quando imposti un documento come pubblico. Chiunque abbia il link potrà accedervi. Non rendere pubblici documenti con dati sensibili.

Eliminare un Documento

Come Eliminare

  1. Individua il documento nella lista
  2. Clicca sull'icona elimina (cestino) nella colonna azioni
  3. Apparirà un messaggio di conferma
  4. Clicca su Conferma o Elimina per procedere

Attenzione

{warning} L'eliminazione di un documento è permanente. Il file verrà rimosso definitivamente e non potrà essere recuperato. Assicurati di avere un backup se necessario.

Prima di Eliminare

Verifica che:

  • Il documento non sia più necessario
  • Nessun collega ne abbia bisogno
  • Non sia linkato in comunicazioni inviate ai clienti (se era pubblico)

Suggerimenti

Suggerimento Descrizione
Organizza con nomi chiari Usa nomi descrittivi per trovare facilmente i documenti
Mantieni aggiornati i file Rimuovi versioni obsolete e carica quelle aggiornate
Usa la visibilità corretta Privato per documenti interni, pubblico solo se necessario
Controlla lo spazio Monitora lo spazio utilizzato nel tuo abbonamento