Calendario
Panoramica
Il Calendario di Realplat è lo strumento centrale per organizzare appuntamenti, visite agli immobili e tutte le attività della tua agenzia. Ti permette di avere sempre sotto controllo gli impegni tuoi e del tuo team.
Per accedere al Calendario:
- Dalla barra laterale, clicca su Calendario
- Verrai portato alla vista calendario con tutti gli eventi
Visualizzazione Calendario
Il calendario offre diverse modalità di visualizzazione per adattarsi alle tue esigenze.
Cambiare la Vista
In alto a destra del calendario trovi i pulsanti per cambiare vista:
| Vista |
Descrizione |
Quando usarla |
| Giorno |
Mostra tutti gli eventi di un singolo giorno |
Per pianificare una giornata intensa |
| Settimana |
Mostra gli eventi dell'intera settimana |
Vista predefinita, ideale per l'uso quotidiano |
| Mese |
Panoramica mensile di tutti gli eventi |
Per avere una visione d'insieme |
Come Cambiare Vista
- Individua i pulsanti Giorno, Settimana, Mese in alto
- Clicca sulla vista desiderata
- Il calendario si aggiornerà immediatamente
Navigare tra le Date
Per spostarti tra i giorni, settimane o mesi:
- Usa le frecce ← e → accanto alla data corrente
- ← per andare indietro (giorno/settimana/mese precedente)
- → per andare avanti (giorno/settimana/mese successivo)
- Clicca su Oggi per tornare rapidamente alla data odierna
Leggere il Calendario
Gli eventi sono visualizzati come blocchi colorati:
- La posizione verticale indica l'orario
- La lunghezza del blocco indica la durata
- Il colore indica il tipo di evento
- Passa il mouse su un evento per vedere i dettagli rapidi
Creare un Evento
Metodo 1: Pulsante Nuovo Evento
- Clicca sul pulsante + Nuovo Evento (solitamente in alto a destra)
- Si aprirà il form di creazione evento
Metodo 2: Click sul Calendario
- Clicca direttamente sulla data e ora desiderata nel calendario
- Si aprirà il form con data e ora già precompilate
Compilare i Dati dell'Evento
| Campo |
Descrizione |
Obbligatorio |
| Titolo |
Nome dell'evento (es. "Visita appartamento Via Roma") |
Sì |
| Data inizio |
Giorno e ora di inizio |
Sì |
| Data fine |
Giorno e ora di fine |
Sì |
| Tipo evento |
Categoria dell'evento (Visita, Appuntamento, ecc.) |
Sì |
| Descrizione |
Note aggiuntive sull'evento |
No |
| Immobile |
Immobile collegato all'evento |
No |
| Contatto |
Cliente/contatto collegato |
No |
| Partecipanti |
Colleghi che parteciperanno |
No |
Salvare l'Evento
- Dopo aver compilato i campi, clicca su Salva
- L'evento apparirà nel calendario
- Se hai collegato un contatto, potrai inviargli una notifica email
{success} Crea sempre eventi per le visite agli immobili: ti permetterà di tracciare lo storico delle visite nella scheda del contatto e dell'immobile.
Modificare un Evento
Accedere alla Modifica
- Clicca sull'evento nel calendario
- Si aprirà un popup con i dettagli
- Clicca su Modifica o sull'icona della matita
Modificare i Dati
- Nel form di modifica, aggiorna i campi desiderati:
- Cambia titolo, date, orari
- Modifica il tipo di evento
- Aggiungi o rimuovi collegamenti a immobili/contatti
- Aggiorna i partecipanti
- Clicca su Salva per confermare le modifiche
Visualizzare i Dettagli
Per vedere rapidamente i dettagli senza modificare:
- Clicca sull'evento
- Leggi le informazioni nel popup
- Clicca fuori dal popup per chiuderlo
Spostare un Evento
Puoi spostare rapidamente un evento trascinandolo nel calendario.
Spostare con Drag & Drop
- Clicca e tieni premuto sull'evento che vuoi spostare
- Trascina l'evento nella nuova posizione (data/ora)
- Rilascia il mouse per confermare lo spostamento
- L'evento verrà automaticamente aggiornato
Cambiare Solo l'Orario
- Trascina l'evento verticalmente per cambiare l'ora
- Mantienilo nello stesso giorno
Cambiare Solo il Giorno
- Trascina l'evento orizzontalmente per cambiare il giorno
- L'orario rimarrà lo stesso
Cambiare la Durata
Alcuni calendari permettono di ridimensionare l'evento:
- Posiziona il mouse sul bordo inferiore dell'evento
- Quando appare il cursore di ridimensionamento, trascina
- Allarga o riduci per modificare la durata
{info} Il drag & drop è il modo più veloce per riorganizzare la tua agenda. Usalo per spostare rapidamente appuntamenti senza aprire il form di modifica.
Eliminare un Evento
Metodo 1: Dal Popup
- Clicca sull'evento nel calendario
- Nel popup dei dettagli, clicca su Elimina o sull'icona del cestino
- Conferma l'eliminazione nel messaggio di conferma
Metodo 2: Dal Form di Modifica
- Apri l'evento in modifica
- Clicca su Elimina evento (solitamente in basso)
- Conferma l'eliminazione
{warning} L'eliminazione di un evento è permanente. Se hai bisogno di mantenere lo storico, considera di modificare l'evento invece di eliminarlo.
Tipi di Evento
I tipi di evento ti aiutano a categorizzare e distinguere visivamente le tue attività.
Tipi Predefiniti
| Tipo |
Descrizione |
Colore tipico |
| Visita |
Visita a un immobile con un cliente |
Blu |
| Appuntamento |
Incontro generico in ufficio |
Verde |
| Telefonata |
Chiamata programmata |
Giallo |
| Promemoria |
Attività da ricordare |
Arancione |
| Riunione |
Meeting interno del team |
Viola |
Selezionare il Tipo
Durante la creazione o modifica di un evento:
- Trova il campo Tipo evento
- Clicca sul menu a tendina
- Seleziona il tipo appropriato
- Il colore dell'evento nel calendario rifletterà la scelta
Tipi Personalizzati
Se la tua agenzia ha configurato tipi personalizzati:
- Troverai opzioni aggiuntive nel menu a tendina
- Questi sono stati creati dall'amministratore nelle impostazioni
{primary} Usa sempre il tipo corretto: ti permetterà di filtrare e analizzare le tue attività in modo più efficace.
Collegare un Immobile
Collegare un immobile a un evento permette di tracciare le visite e le attività relative a quella proprietà.
Durante la Creazione
- Nel form di creazione evento, trova il campo Immobile
- Clicca sul campo per aprire la ricerca
- Digita il riferimento o l'indirizzo dell'immobile
- Seleziona l'immobile dai risultati
- L'immobile sarà collegato all'evento
Modificare il Collegamento
Per cambiare o aggiungere un immobile a un evento esistente:
- Apri l'evento in modifica
- Modifica il campo Immobile
- Cerca e seleziona il nuovo immobile
- Salva le modifiche
Rimuovere il Collegamento
- Apri l'evento in modifica
- Clicca sulla X accanto all'immobile selezionato
- Salva le modifiche
Vantaggi del Collegamento
Quando colleghi un immobile:
- L'evento appare nello storico visite dell'immobile
- Puoi accedere rapidamente alla scheda immobile dall'evento
- Le statistiche dell'immobile includeranno questa visita
Collegare un Contatto
Collegare un contatto permette di tracciare le interazioni con clienti e proprietari.
Durante la Creazione
- Nel form di creazione, trova il campo Contatto o Cliente
- Clicca per aprire la ricerca
- Digita nome, cognome, email o telefono
- Seleziona il contatto dai risultati
- Il contatto sarà collegato all'evento
Modificare il Collegamento
- Apri l'evento in modifica
- Modifica il campo Contatto
- Cerca e seleziona il nuovo contatto
- Salva le modifiche
Vantaggi del Collegamento
Quando colleghi un contatto:
- L'evento appare nello storico visite del contatto
- Puoi inviare notifiche email al contatto
- Hai accesso rapido alla scheda contatto dall'evento
- Le interazioni sono tracciate nel CRM
{info} Per le visite agli immobili, collega sempre sia l'immobile che il contatto. Questo ti darà una visione completa delle interazioni.
Partecipanti
Puoi aggiungere colleghi come partecipanti a un evento.
Aggiungere Partecipanti
- Nel form dell'evento, trova la sezione Partecipanti o Colleghi
- Clicca su Aggiungi partecipante
- Seleziona i colleghi dalla lista del tuo team
- Puoi aggiungere più partecipanti
Visualizzare i Partecipanti
Nel dettaglio dell'evento vedrai:
- Lista di tutti i partecipanti
- Il creatore dell'evento è indicato come organizzatore
Rimuovere un Partecipante
- Apri l'evento in modifica
- Clicca sulla X accanto al nome del partecipante
- Salva le modifiche
Calendario Condiviso
Quando aggiungi un collega come partecipante:
- L'evento apparirà anche nel suo calendario
- Potrà vedere i dettagli dell'evento
- Riceverà eventuali notifiche di modifica
Notifiche Email
Realplat può inviare notifiche email ai clienti per gli appuntamenti.
Inviare Notifica al Cliente
Quando crei un evento con un contatto collegato:
- Trova l'opzione Invia notifica email o Notifica cliente
- Attiva l'opzione
- Salva l'evento
- Il cliente riceverà un'email con i dettagli dell'appuntamento
Contenuto della Notifica
L'email inviata al cliente include:
- Data e ora dell'appuntamento
- Luogo (indirizzo dell'immobile se collegato)
- Nome dell'agente
- Eventuali note aggiuntive
Notifiche di Modifica
Se modifichi un evento per cui era stata inviata una notifica:
- Il sistema potrebbe chiederti se inviare un aggiornamento
- Scegli Sì per informare il cliente delle modifiche
- Il cliente riceverà un'email con i nuovi dettagli
Notifiche di Cancellazione
Se elimini un evento:
- Potresti avere l'opzione di notificare il cliente
- Scegli se inviare o meno la comunicazione di cancellazione
{primary} Le notifiche email aumentano la professionalità e riducono i "no-show" agli appuntamenti. Usale sempre per le visite con i clienti.
Filtri
I filtri ti permettono di visualizzare solo gli eventi che ti interessano.
Filtrare per Agente
Se lavori in un team, puoi filtrare gli eventi per agente:
- Trova il filtro Agente o Mostra eventi di
- Seleziona l'agente di cui vuoi vedere gli eventi:
- Tutti: Mostra gli eventi di tutto il team
- Solo i miei: Mostra solo i tuoi eventi
- Nome specifico: Mostra solo gli eventi di quel collega
- Il calendario si aggiornerà mostrando solo gli eventi filtrati
Combinare i Filtri
Puoi combinare più filtri per una vista personalizzata:
- Filtra per agente E per tipo di evento
- Visualizza solo le visite di un determinato collega
Salvare i Filtri
Alcune configurazioni permettono di salvare i filtri preferiti:
- Imposta i filtri desiderati
- Il sistema potrebbe ricordare le tue preferenze
- Al prossimo accesso troverai la stessa configurazione
Resettare i Filtri
Per tornare alla vista completa:
- Clicca su Resetta filtri o Mostra tutti
- Tutti gli eventi torneranno visibili
{info} Usa il filtro "Solo i miei" per concentrarti sulla tua agenda personale, e "Tutti" quando devi coordinare appuntamenti con i colleghi.