Le Impostazioni raccolgono tutto ciò che serve per adattare Realplat alla tua agenzia e al tuo modo di lavorare.
Per aprirle clicca sul tuo nome in basso nel menu laterale e scegli Impostazioni. La pagina mostra un elenco di aree: ognuno vede solo quelle a cui ha accesso.
| Area | A cosa serve | Chi la vede |
|---|---|---|
| Agenzia | Opzioni dell'agenzia, email, notifiche, loghi e watermark | Titolare |
| Profilo personale | Le tue preferenze e l'assenza temporanea | Tutti |
| Utenti | Creare e gestire gli utenti, ruoli e permessi | Admin e utenti con permesso di modifica utenti |
| Template email | Testi email pronti da riutilizzare | Tutti |
| Campi | Voci dei menu a tendina e macro aree | Admin, titolare e utenti con permesso sui campi |
| Portali immobiliari | Collegamento ai portali | Admin e utenti con permesso sui portali |
| Partner | Agenzie partner e condivisione immobili | Titolare (se il piano include l'Area Partners) |
| Statistiche e report | Statistiche dei report e blocco per report mancanti | Titolare |
| Contatti duplicati | Trovare e unire i contatti doppi | Admin e utenti con permesso di modifica contatti |
| Crediti | Storico dei crediti Magic Studio | Admin e titolare |
{info} Il piano e l'abbonamento non stanno in questo elenco: li apri dal menu del tuo nome con la voce Piano Realplat (o Piano ReGest). Vedi Piani e abbonamento. I dati anagrafici dell'agenzia e i tuoi dati personali stanno nei profili: vedi Profilo agenzia e profilo utente.
Da Impostazioni > Agenzia il titolare configura il comportamento di Realplat per tutta l'agenzia. La pagina Impostazioni Agenzia è divisa in quattro schede: Generale, Email, Notifiche e Anagrafiche.
Come si salva:
{warning} Loghi e watermark fanno eccezione: si salvano da soli appena li carichi o li elimini, senza passare dal bottone Salva.
| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| Abilita prefisso ID Immobile | Aggiunge una V (vendita) o una A (affitto) davanti al codice degli immobili |
| Primo giorno della settimana | Il giorno in cui si chiude e riparte la settimana di lavoro dell'agenzia |
| Orario inizio giornata | L'ora esatta di quel giorno in cui avviene il passaggio di settimana |
Giorno e ora insieme formano il Week End dell'agenzia. Se non li imposti valgono lunedì alle 08:00. Il Week End compare in testa alla Dashboard e decide:
| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| Disabilita step immobili | Gli immobili hanno 4 step: Bozza, Verifica di Qualità, Reparto Marketing e Approvato. Disabilitandoli restano solo Bozza e Approvato |
| Abilita checklist bozze | Prima di mandare un immobile in verifica l'agente deve confermare una checklist |
| Mostra più dettagli negli immobili | Mostra anche il proprietario e più informazioni sull'immobile |
| Sezione parcheggio avanzata | I parcheggi vengono gestiti uno per uno, con molti dettagli |
| Gestione residenze | Abilita la gestione delle residenze immobiliari |
| Mostra immobili attivi di default nella ricerca | Nella ricerca immobili il filtro parte già sugli immobili attivi |
| Descrizioni sito web separate | Ogni immobile ha descrizioni distinte per il sito web e per i portali, utile per la SEO del tuo sito |
| Stile descrizioni sito web | Le descrizioni per il sito si possono formattare con grassetto, corsivo, sottolineato ed elenchi |
| Stile descrizioni portali | Stessa formattazione per le descrizioni portali. Ai portali arriva comunque testo semplice: la formattazione si vede nella brochure |
| Pipeline | Crea una scheda per ogni visita e ogni appuntamento di acquisizione in agenda e chiede ai consulenti esito e feedback |
| Prompt per la creazione delle descrizioni immobili | Istruzioni tue che l'intelligenza artificiale segue quando genera le descrizioni degli immobili |
{info} L'opzione Pipeline la vede solo chi ha accesso alle pipeline (Admin o permesso Pipeline). Per l'uso della bacheca vedi Pipeline. Per le funzioni AI vedi Intelligenza artificiale.
Qui inserisci le chiavi dei servizi esterni che l'agenzia usa:
{warning} Le chiavi sono dati riservati. Copiale dal pannello del servizio esterno e non condividerle.
Il riquadro Loghi e Watermark (scheda Generale) contiene quattro immagini, separate per vendita e affitto:
| Immagine | Requisiti |
|---|---|
| Watermark Vendita | PNG trasparente, almeno 615x330 px, massimo 2 MB circa |
| Watermark Affitto | PNG trasparente, almeno 615x330 px, massimo 2 MB circa |
| Logo Vendita | JPG o PNG, massimo 5 MB. Consigliato 1200x1200 px su sfondo bianco |
| Logo Affitto | JPG o PNG, massimo 5 MB. Consigliato 1200x1200 px su sfondo bianco |
Per sostituire un'immagine rimuovi quella attuale e caricane un'altra.
Quando hai caricato almeno un watermark compare l'opzione Applica watermark di default alle immagini: se attiva, il watermark viene proposto già acceso quando carichi le foto degli immobili. Puoi comunque cambiarlo ogni volta, prima del caricamento.
Per ogni lingua (una scheda con la bandiera) puoi scrivere tre testi:
Il testo usato è quello nella lingua del contatto a cui scrivi.
| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| Email mittente globale | Se compilato, tutte le email ai contatti partono da questo indirizzo. Se vuoto, parte l'indirizzo di ciascun agente |
| Invia email al proprietario quando il prezzo viene aggiornato | Quando aggiorni il prezzo di un immobile approvato, il proprietario riceve una email con il nuovo prezzo |
| Invia copia email protezione cliente | Ricevi una copia dell'email di protezione cliente |
| Usa email aziendale per protezione cliente | Le email di protezione cliente partono a nome dell'agenzia invece che dell'agente |
| Invia copia protezione cliente all'agente | Le email partono come agenzia e una copia va all'agente |
| Invia copia email appuntamento al proprietario | Le email di creazione, modifica e annullamento appuntamento vanno in copia (CC) al proprietario dell'immobile |
| Nascondi ipoteca nella brochure | Mostra o nasconde nella brochure la tabella delle condizioni ipotecarie per l'acquisto |
Per Notifiche Step 1, Notifiche Step 2 e Notifiche Step 3 scegli con Seleziona utenti... chi riceve la notifica quando un immobile arriva a quello step del percorso di approvazione. Puoi scegliere più utenti per ogni step.
Nel campo Venduto / Affittato scegli chi riceve i dati della chiusura (prezzo, acquirente, notaio) quando una trattativa della Pipeline viene chiusa come venduta o affittata.
{info} Il riquadro Notifiche Pipeline Vendite lo vede solo chi ha accesso alle pipeline.
Il riquadro Impostazioni Contatti regola il comportamento di clienti, proprietari e rubrica:
| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| Privacy contatti pre-approvata | I nuovi contatti vengono registrati con la privacy già accettata |
| Solo approvazione privacy | L'email privacy contiene solo il tasto per dare il consenso |
| Controlla duplicati prima di creare contatti | Prima di creare un contatto o un cliente Realplat chiede email o telefono e controlla se esiste già |
| I contatti non possono essere proprietari | Impedisce di impostare un contatto come proprietario |
| Mantieni assegnazione contatto originale | Dopo l'assegnazione di immobili a un contatto non chiede di assegnare il contatto all'utente |
| Mostra testo libero in 'Ricerca' al posto di ultima richiesta | Nella scheda Ricerca del contatto compare il campo libero "Cosa Cerca" invece dell'ultima richiesta |
Per la gestione dei contatti vedi Contatti.
Da Impostazioni > Utenti gestisci le persone che lavorano in Realplat per la tua agenzia. L'elenco mostra nome, email e qualifica di ogni utente. Badge utili:
Il campo Cerca utente filtra per nome, cognome o email. Il tuo utente non compare nell'elenco: i tuoi dati li modifichi dal profilo utente.
{info} Possono gestire gli utenti gli Admin e chi ha il permesso di modifica sugli utenti.
Il nuovo utente parte con la qualifica Collaboratore e con l'accesso base. Ruolo e permessi li imposti subito dopo nella sua scheda.
{warning} Il numero di utenti attivi è limitato dal piano. Se il limite è raggiunto il titolare viene portato alla pagina del piano; gli altri vedono il messaggio Hai raggiunto il limite di utenti per il tuo piano. Vedi Piani e abbonamento.
Cliccando su un utente apri la sua scheda. Nella parte alta trovi i dati:
Clicca Aggiorna Profilo per salvare.
Più in basso trovi i riquadri Assenza temporanea (vedi Assenza temporanea) e Immagini, con le foto profilo:
Carichi un file JPG o PNG (massimo 10 MB), lo ritagli nel formato richiesto e l'immagine si salva subito. Le stesse immagini l'utente le può caricare dal proprio profilo.
Il riquadro Ruoli e Permessi della scheda utente ha tre parti.
| Ruolo | Descrizione a schermo |
|---|---|
| Admin | Completa gestione |
| Agente | Gestione personale |
| Controllo Qualità | Approvazione immobili |
| Marketing | Campagne e pubblicazioni |
Un Admin ha tutti i permessi di creazione, modifica ed eliminazione. Non puoi cambiare il tuo ruolo.
{warning} Quando cambi il ruolo, i permessi specifici dell'utente vengono riportati a quelli predefiniti per il nuovo ruolo. Se avevi aggiunto permessi a mano, ricontrollali dopo il cambio.
Se l'utente è Admin, un altro Admin vede la casella Proprietario: "Accesso completo all'agenzia e gestione di tutti gli utenti". Solo un Admin può diventare proprietario. Il proprietario (titolare) è chi gestisce piano, profilo agenzia, impostazioni agenzia e partner.
Per gli utenti che non sono Admin compaiono queste card, ognuna con il suo interruttore:
| Card | Interruttori | Cosa permette |
|---|---|---|
| Gestore Contatti | Abilitato | Mostra i contatti nel database in sequenza, come arrivano, e non per richiesta per utente |
| Pipeline | Abilitato | Accesso a tutte le pipeline (vendite e acquisizione) per lavorare le proprie schede |
| Esportazione | Clienti, Immobili | Esportare in Excel i clienti o gli immobili filtrati, ricevendo il link via email |
| Magic Studio | Utilizzare, Ricaricare crediti | Usare Magic Studio e acquistare crediti |
| Utilizzare, Ricaricare crediti | Inviare messaggi WhatsApp e acquistare crediti WhatsApp |
Sotto le card c'è l'elenco delle aree dell'app (immobili, clienti, proprietari, documenti, report e così via). Per ognuna hai due interruttori:
Accendere Modifica accende anche Visualizza. Spegnere Visualizza spegne anche Modifica. Per un Admin l'elenco non serve: compare il badge Tutti i permessi.
In basso a destra della scheda utente ci sono tre bottoni.
Disattiva blocca l'accesso: se l'utente è collegato viene disconnesso. I suoi dati restano dove sono. Con Attiva lo riattivi.
{info} Gli utenti disattivati non contano nel limite del piano. Per riattivare un utente serve un posto libero nel piano: se il limite è raggiunto vieni portato alla pagina del piano.
Invia all'utente una email con il link per scegliere una nuova password. Fino a quando non la cambia, l'utente può continuare ad accedere con la password vecchia sui dispositivi dove l'ha salvata.
Passano al collega scelto contatti, note, richieste, immobili, documenti, foto, appuntamenti, promemoria, policy, report e messaggi WhatsApp. Vengono invece cancellati i messaggi della chat interna, le notifiche, il collegamento a Google Calendar e lo storico crediti Magic Studio dell'utente.
{warning} L'eliminazione non si può annullare. Il titolare non si può eliminare. Se vuoi solo togliere l'accesso, usa Disattiva.
In Impostazioni > Template email prepari testi da riutilizzare. L'elenco mostra nome, oggetto e contenuto di ogni template.
I template sono condivisi da tutta l'agenzia. Si usano quando scrivi una mail a un cliente (vedi Mail) e nella sezione Riproposte.
La pagina Gestione Campi (Impostazioni > Campi) ha due riquadri.
Qui decidi le voci dei menu a tendina usati nell'app. A sinistra scegli il campo, a destra gestisci le sue voci:
Cosa puoi fare:
{info} Alcune voci sono di sistema: hanno un lucchetto e non si possono modificare. Non puoi creare due voci con lo stesso nome.
Una macro area raggruppa più comuni in una zona più ampia (un distretto, una valle, una zona della città).
In Impostazioni > Statistiche e report il titolare decide quali numeri gli utenti devono riportare nei report di produzione.
L'interruttore Blocca utilizzo App agli utenti che non hanno compilato i report: se attivo, chi ha un report settimanale da compilare può usare solo l'agenda finché non lo compila.
Nella scheda Tipi di statistiche crei gli indicatori:
Puoi rinominare o cambiare il tipo di una statistica in qualsiasi momento, oppure eliminarla.
Nella scheda Assegnazioni scegli, utente per utente, quali statistiche deve compilare. Solo gli utenti con almeno una statistica assegnata ricevono i report.
Per come si compilano e si leggono i report vedi Report e statistiche.
Impostazioni > Contatti duplicati ti aiuta a ripulire l'anagrafica.
Il contatto principale prende i valori scelti e raccoglie email e telefoni degli altri. Gli utenti assegnati ai contatti uniti passano al contatto principale. Gli altri contatti vengono eliminati.
Queste aree hanno una pagina dedicata:
Quando Realplat pubblica una nuova versione dei Termini del Servizio, il titolare dell'agenzia viene portato alla pagina Termini del Servizio prima di poter continuare. La pagina mostra il testo e la data di aggiornamento.
Clicca Accetto i Termini del Servizio per proseguire. Dopo l'accettazione la pagina riporta la data in cui li hai accettati.
{info} L'accettazione la chiede solo al titolare. Gli altri utenti non vedono questa pagina.
Da Impostazioni > Profilo personale apri Impostazioni Personali: preferenze che valgono solo per te.
| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| Colori Eventi Agenda | Per tipologia evento: ogni tipo di appuntamento ha il suo colore. Per agente: ogni appuntamento ha il colore dell'agente |
| Notifiche WhatsApp nuovi contatti | Ricevi un messaggio WhatsApp quando arriva un nuovo contatto dai portali |
| Numero WhatsApp | Compare se attivi l'opzione sopra: il numero su cui ricevere le notifiche, con prefisso internazionale |
| Stato Immobile predefinito | Gli stati già selezionati nel filtro della lista immobili. Puoi sceglierne più di uno; lasciando Tutti non c'è filtro |
| Mostra tutti i clienti | Di base la lista Clienti mostra solo i tuoi. Se attivo, entrando in Clienti vedi tutti i clienti |
Clicca Salva per applicare le preferenze.
Il riquadro Assenza temporanea serve quando vai in ferie o sei assente: "Inoltra al sostituto email, richieste e notifiche in arrivo". Lo trovi in Impostazioni Personali; un Admin lo trova anche nella scheda di ogni utente, per impostarlo al posto del collega.
Lo stato dell'assenza compare in un badge: Attiva fino al data, Attiva senza scadenza oppure Scaduta quando la data è passata e l'inoltro non è più in funzione.
Mentre l'inoltro è attivo:
{info} Se anche il sostituto è assente, l'inoltro passa al suo sostituto (fino a cinque passaggi). Un sostituto disattivato interrompe la catena.