La Pipeline segue il lavoro commerciale dopo ogni appuntamento, così nessuna visita e nessuna acquisizione resta senza esito. Ci sono due bacheche:
| Bacheca | Cosa segue | Da dove nascono le schede |
|---|---|---|
| Vendite | Visite dei clienti agli immobili: esito, feedback, trattative, vendita o affitto | Appuntamenti con "Visita all'immobile" |
| Acquisizione | Incontri con i proprietari per ottenere il mandato | Appuntamenti di tipo "Acquisizione" |
Le schede si creano da sole dall'Agenda: non si inseriscono a mano. Le trovi in Pipeline > Vendite e Pipeline > Acquisizione nella barra laterale.
| Utente | Schede visibili |
|---|---|
| Utente con permesso Pipeline | Le schede di cui è responsabile, più gli appuntamenti di acquisizione che ha fissato lui |
| Admin | Tutte le schede dell'agenzia |
| Utente con permesso Pipeline Vendite - schede di tutti o Pipeline Acquisizione - schede di tutti | Tutte le schede di quella bacheca: con Visualizza in sola lettura, con Modifica anche per lavorarle |
Chi vede le schede di tutta l'agenzia trova anche il filtro Consulente per guardare un agente alla volta.
L'interruttore è unico per le due bacheche: Impostazioni agenzia > Generale > Opzioni Immobili > Pipeline ("Crea una scheda per ogni visita immobile e ogni appuntamento di acquisizione in agenda e chiede ai consulenti esito e feedback"). Lo modifica il titolare.
Se la Pipeline è spenta, le bacheche si aprono comunque con l'avviso "Pipeline Vendite non attiva" (o "Pipeline non attiva"): le schede già esistenti restano, ma i nuovi appuntamenti non ne creano altre.
Ogni bacheca è divisa in colonne, una per fase. Ogni scheda è un appuntamento con il suo cliente o proprietario.
La bacheca mostra la settimana corrente dell'agenzia. La settimana inizia dal giorno e dall'ora impostati in Impostazioni agenzia (Primo giorno della settimana e Orario inizio giornata, di base lunedì alle 8:00).
Solo alcune colonne seguono il periodo: le schede ancora da lavorare restano visibili di settimana in settimana finché non le chiudi.
Ogni scheda ha una scadenza ("Entro ..."). Se la superi diventa Scaduta con un pallino rosso.
La bacheca si aggiorna da sola ogni 30 secondi. Su telefono vedi una colonna alla volta e la scegli con i bottoni in alto.
Puoi trascinare una scheda in un'altra colonna, oppure aprirla e usare i bottoni. Trascinandola si apre il modulo da compilare: la scheda si sposta solo quando salvi. Se la colonna di arrivo non è ammessa vedi "Passaggio non consentito da questa fase".
{info} Se un collega ha modificato la stessa scheda mentre la tenevi aperta, il salvataggio viene rifiutato: chiudi e riapri la scheda per vedere lo stato aggiornato.
Pipeline Vendite – "Visite fissate, svolte, riscontri ed esiti commerciali".
Ogni appuntamento in Agenda con Visita all'immobile spuntata, un cliente, un immobile, inizio e fine crea una scheda. Vale anche per gli appuntamenti arrivati da Google Calendar o creati con l'AI.
Finché la scheda è negli Appuntamenti fissati:
| Colonna | Cosa contiene |
|---|---|
| Appuntamenti fissati | Visite in programma nel periodo |
| Appuntamenti fatti | Visite svolte, in attesa del feedback del cliente |
| Feedback e follow-up | Cliente indeciso o in attesa di risposta |
| Immobile scartato | Il cliente ha scartato l'immobile |
| Proposto altro immobile | Hai proposto al cliente un altro immobile |
| Trattative in corso | Trattative aperte, più quelle chiuse nel periodo (Venduto, Affittato, Trattativa saltata) |
In alto trovi i contatori Visite fissate, Visite svolte, Con feedback ricevuto (con la percentuale) e Trattative attive.
Nome del cliente, foto e riferimento dell'immobile con il comune, agente, data e ora della visita, prossima azione e un badge di stato (per esempio "Da effettuare", "Esito da confermare", "Feedback da inserire", "In attesa di risposta"). Il bordo in alto è blu per le vendite e giallo per gli affitti.
Filtri in più: ricerca Cerca cliente per nome o ragione sociale e filtro Immobile.
In quasi tutti i passaggi devi scrivere una Nota di almeno 15 caratteri che racconti cosa è successo. Non serve per "Visita effettuata" e per le chiusure con vendita o affitto; è facoltativa quando proponi un altro immobile.
| Colonna | Azioni disponibili |
|---|---|
| Appuntamenti fissati | Conferma esito visita, Posticipa appuntamento, Chiudi scheda |
| Appuntamenti fatti | Aggiorna esito, Chiudi scheda |
| Feedback e follow-up | Aggiorna esito, Chiudi scheda |
| Immobile scartato | Proposto altro immobile |
| Proposto altro immobile | Proposto altro immobile, Chiudi scheda |
| Trattative in corso | Aggiorna trattativa, Chiudi scheda |
In Esito della visita scegli:
| Esito | Cosa succede |
|---|---|
| Visita effettuata | La scheda passa negli Appuntamenti fatti e il cliente riceve la mail di feedback |
| Rinviata | Indichi Nuovo inizio e Nuova fine: l'appuntamento si sposta in Agenda (e su Google) e la scheda resta |
| Annullata | La scheda si chiude come "Appuntamento annullato" |
| Cliente assente | La scheda si chiude come "Cliente assente" |
Posticipa appuntamento fa lo stesso di "Rinviata". Si può fare solo finché la visita è tra gli Appuntamenti fissati.
{info} Se non fai nulla, all'orario di fine visita la scheda passa da sola negli Appuntamenti fatti: la visita conta come svolta, il cliente riceve la mail di feedback e tu ricevi l'avviso "Visita svolta: inserisci l'esito".
Dopo la visita registri il contatto avuto con il cliente:
| Esito | Colonna di arrivo | Dati richiesti |
|---|---|---|
| Feedback ricevuto (cliente indeciso / da ricontattare) | Feedback e follow-up | Perché è ancora in valutazione: Mancanza di informazioni chiave, Ci deve pensare, Deve interpellare altre persone non presenti, Deve vedere altri immobili, Altro |
| In attesa di risposta | Feedback e follow-up | Prossimo tentativo e scadenza |
| Immobile scartato dal cliente | Immobile scartato | Motivo del rifiuto: Struttura architettonica non va bene, Location non va bene, Valore percepito non in linea, Aspettative non soddisfatte, Altro |
| Avvia trattativa | Trattative in corso | Interessato all'immobile: prossimo passo |
Tranne che per lo scarto, devi indicare anche Prossima azione e Scadenza (nel futuro).
| Vendita | Affitto |
|---|---|
| Da fissare seconda visita, Deve andare in banca, Inviare riservazione, Riservato, Bozza rogito pronta, Data rogito fissata, Altro | Da fissare seconda visita, Inviata candidatura, Candidatura accettata, Contratto locazione firmato, Altro |
Se scegli Riservato (vendita) o Candidatura accettata (affitto), anche l'immobile passa allo stato Riservato, se era Attivo. Serve il permesso di modificare l'immobile.
Dalla colonna "Immobile scartato" proponi al cliente un'alternativa: Immobile proposto (opzionale), Canale (opzionale) e Nota (opzionale). La scheda passa in "Proposto altro immobile". Se poi fissi una visita a quel cliente per un altro immobile, la vecchia scheda si chiude da sola ("Visita fissata per un altro immobile").
Ogni colonna ha i suoi motivi di chiusura:
| Colonna | Motivi |
|---|---|
| Appuntamenti fissati | Immobile non disponibile |
| Appuntamenti fatti | Immobile non disponibile, Appuntamento annullato, Cliente assente |
| Feedback e follow-up | Non raggiungibile, Immobile non disponibile |
| Proposto altro immobile | Non raggiungibile, Immobile non disponibile |
| Trattative in corso | Acquistato da noi, Affittato da noi, Trattativa saltata, Immobile non disponibile |
Chiudere dagli Appuntamenti fatti come "Appuntamento annullato" o "Cliente assente" toglie la visita dalle statistiche.
Se lo stesso cliente rivede lo stesso immobile mentre ha già una scheda aperta (fatti, feedback o trattativa), la nuova scheda si chiude come "Visita ripetuta" e nello storico della scheda esistente compare "Nuova visita allo stesso immobile".
Dalla colonna Trattative in corso usa Aggiorna trattativa.
Scegli Venduto (o chiudi con Acquistato da noi) e compila:
Effetti:
Prima scegli Contratto locazione firmato e compila Data firma contratto, Canone mensile, Fatturato generato, Consegna prevista (opzionale), Conduttore e Agente. L'immobile passa ad Affittato da Noi e viene tolto dai portali; la scheda resta tra le trattative.
Alla consegna delle chiavi scegli Immobile consegnato: la scheda si chiude come "Affittato da noi". Non puoi farlo prima del contratto.
{warning} Il tipo deve corrispondere all'immobile: per un immobile in vendita usa "Venduto", per uno in affitto "Affittato". Serve il permesso di modificare l'immobile.
Indica Perché è saltata: Mutuo non concesso, Non c'è accordo sul prezzo, Ha scelto un altro immobile, Acquistato tramite un'altra agenzia, Ha rinunciato, Altro.
Pipeline Acquisizione – "Appuntamenti di acquisizione mandato con i proprietari: fissati, fatti, follow-up e mandati acquisiti".
Ogni appuntamento in Agenda di tipo Acquisizione con inizio e fine crea una scheda. Proprietario e immobile sono facoltativi: se mancano, la scheda usa titolo e luogo dell'appuntamento.
| Colonna | Cosa contiene |
|---|---|
| Appuntamenti fissati | Incontri in programma |
| Appuntamenti fatti | Incontri iniziati, in attesa dell'esito |
| Feedback follow-up | Proprietari da ricontattare |
| Mandati non acquisiti | Incontri chiusi senza mandato |
| Mandati acquisiti | Mandati ottenuti |
Contatori in alto: Appuntamenti fissati, Appuntamenti fatti, Mandati acquisiti, Non acquisiti.
La scheda mostra proprietario (o titolo dell'appuntamento), immobile o luogo, agente, data e ora, prossima azione e stato. Ha il bordo arancione.
Ricerca: Cerca proprietario, immobile o indirizzo. Il filtro Consulente trova sia le schede di cui l'agente è incaricato sia quelle che ha fissato.
Il bottone Mandati non acquisiti in alto apre l'archivio di tutte le pratiche chiuse (non acquisiti, annullati, non svolti) con il filtro Motivo. Torni alla bacheca con Torna alla bacheca.
All'orario di inizio dell'appuntamento la scheda passa da sola negli Appuntamenti fatti con lo stato "Esito da compilare" e l'incaricato riceve una mail per inserire l'esito.
| Colonna | Azioni |
|---|---|
| Appuntamenti fissati | Rinvia appuntamento, Annullato / non svolto |
| Appuntamenti fatti | Inserisci esito, Rinvia appuntamento, Annullato / non svolto |
| Feedback follow-up | Inserisci esito |
| Mandati acquisiti e pratiche chiuse | Riapri pratica |
| Esito | Colonna di arrivo | Dati richiesti |
|---|---|---|
| Mandato acquisito | Mandati acquisiti | Viene registrata la data "Acquisito il" |
| In attesa di risposta follow-up | Feedback follow-up | Prossima azione e Prossimo ricontatto (nel futuro) |
| Mandato non acquisito | Mandati non acquisiti | Motivo della mancata acquisizione |
Motivi di mancata acquisizione:
Puoi indicare anche il Canale (opzionale). Clicca Salva.
{info} "Mandato acquisito" aggiorna solo la scheda: i dati del mandato si inseriscono nella scheda dell'immobile (vedi Immobili).
Indica Nuovo inizio e Nuova fine: l'appuntamento si sposta in Agenda (e su Google Calendar) e la scheda torna tra gli Appuntamenti fissati.
Indica Cosa è successo. La scheda esce dalla bacheca e finisce nell'archivio, senza contare come mandato non acquisito.
Riporta una pratica chiusa o acquisita in Feedback follow-up, mantenendo lo storico. Possono farlo gli admin e chi ha Modifica su "Pipeline Acquisizione - schede di tutti".
Se la scheda non ha ancora un proprietario o un immobile, nella scheda trovi Collega proprietario e Collega immobile. Collegando un immobile senza proprietario, viene collegato in automatico il suo primo proprietario. Anche l'appuntamento in Agenda viene aggiornato. Una volta collegati non si possono cambiare dalla scheda.
Cliccando una scheda si apre la sua finestra.
Vendite: nome del cliente e fase, immobile (si apre in una nuova scheda del browser), data della visita, agente, telefono del cliente (se puoi vederlo), bottone Scheda cliente, prossima azione e scadenza. A destra trovi le azioni disponibili e lo Storico.
Acquisizione: proprietario o titolo, immobile o luogo, data, Incaricato, Fissato da, telefono, bottone Scheda proprietario, prossima azione e scadenza.
Lo storico elenca ogni passaggio con data, utente, canale, motivi, note e dati di chiusura: per esempio "Scheda creata da agenda", "Visita confermata come effettuata", "Visita rinviata", "Contatto registrato", "Esito registrato", "Trattativa aggiornata", "Scheda chiusa".
Ogni azione viene copiata anche nello Storico del cliente o del proprietario, con il titolo "Pipeline visite: ..." o "Pipeline acquisizione: ...".
| Quando | Chi riceve | Cosa |
|---|---|---|
| La visita passa negli Appuntamenti fatti | Cliente | "Com'è stata la visita ...?", con 5 stelle cliccabili, nella sua lingua, firmata dal suo agente |
| La visita passa negli Appuntamenti fatti da sola | Agente della visita | "Visita svolta: inserisci l'esito di ...", via email e in Realplat, con il bottone Inserisci esito |
| Inizia un appuntamento di acquisizione | Incaricato (o chi l'ha fissato) | "Inserisci esito acquisizione", con il bottone Inserisci esito appuntamento |
| Trattativa chiusa come venduto | Utenti in "Notifiche Pipeline Vendite" | Prezzo, mese, agente, acquirente, notaio e bottone Apri l'immobile |
| Contratto di locazione firmato | Utenti in "Notifiche Pipeline Vendite" | Canone mensile, agente, conduttore, consegna prevista |
Gli utenti che ricevono vendite e affitti si scelgono in Impostazioni agenzia > Notifiche > Notifiche Pipeline Vendite, campo Venduto / Affittato. Se non scegli nessuno, nessuno viene avvisato.
{warning} La mail di feedback al cliente non si può disattivare. Le stelle date dal cliente non spostano la scheda: il feedback in Pipeline lo registra sempre l'agente.
Con la Pipeline attiva, la scheda di un cliente ha la scheda Pipeline: mostra in sola lettura le sue visite in Pipeline Vendite, con le stelle e il commento lasciati dal cliente. Il bottone Apri in Pipeline Vendite porta alla bacheca.
In Dashboard il riquadro Pipeline Vendite mostra la settimana in corso:
Non c'è un riquadro per l'Acquisizione.
Ogni giorno alle 7:00 Realplat controlla i mandati degli immobili in vendita con stato Attivo:
Con la Pipeline attiva, alla scadenza di un mandato "Senza Rinnovo" l'immobile passa anche allo stato Mandato Scaduto e l'avviso va agli utenti di "Venduto / Affittato" (o all'agente, se non ce ne sono). Nella sezione mandato dell'immobile compaiono anche Motivo della vendita, In quanto tempo desidera vendere e Trattato anche da altre agenzie.
Per riattivare un immobile con mandato scaduto o annullato devi indicare un nuovo Inizio Mandato e una Fine Mandato futura.
Dal 16 novembre 2026, se a inizio settimana hai ancora schede negli Appuntamenti fatti della settimana precedente, Realplat si blocca finché non le lavori.
Il blocco vale solo se la Pipeline è attiva per l'agenzia e tu hai accesso alla Pipeline (admin compresi). Alcuni utenti possono essere esentati con il permesso speciale "Esente dal blocco Pipeline".
{success} Per non bloccarti mai: inserisci l'esito di ogni visita entro il giorno lavorativo successivo, quando la scheda è ancora nei tempi.